Fiscal — porta de entrada#

Esta pasta explica a operação fiscal do ERPia: emitir documento, tratar o que não autorizou, escriturar, entregar ao contador e decidir a tributação. Escrita para quem opera a retaguarda, não para quem programa.

Quem faz o quê#

Papel	O que decide	Onde
Operador do caixa	vende e recebe. Não emite nem corrige nota pela retaguarda	PDV — ver Operação do PDV
Responsável da loja / gestor	dado cadastral da loja, ambiente de emissão, prazo de contingência, conferência do que entrou	`Fiscal > Cadastro fiscal da loja`, `Compras e estoque > Entrada de NF-e`
Responsável fiscal / contador	tributação por operação, homologação de perfil fiscal, decisão sobre regra fiscal, geração e validação do SPED	`Fiscal > Perfis fiscais`, `Contador > Trabalho fiscal`, `Contador > Governança fiscal`, `Contador > SPED Fiscal`
Contador externo	recebe os arquivos e o XML, valida no PVA e devolve o resultado	`Contador > Cockpit do Contador`, `Contador > Exportar XML (NFC-e)`

A autoridade é separada: quem prepara uma proposta fiscal não é necessariamente quem homologa. A homologação de perfil fiscal exige a permissão fiscal.perfil_fiscal_homologar, distinta de fiscal.perfil_fiscal.

Ordem de leitura#

Jornadas fiscais — o fiscal de ponta a ponta: as 7 jornadas, com os critérios a observar em cada uma. Roteiros de aceite, ainda não executados — serve para treinar e para executar o aceite, não como prova de que já foi aceito.
Perfis fiscais e cadastro fiscal da loja — monte a base antes de emitir.
Emitir NF-e (modelo 55) — documento de venda para empresa, devolução e inutilização.
Monitor NFC-e — a fila do que não autorizou, o reenvio e o cancelamento.
Entrada de NF-e e escrituração — o que entra no estoque e no crédito.
SPED, SINTEGRA, XML e balanço — o que sai para o contador.
Trabalho e decisões fiscais — quem decide a tributação e o que é auditável.
Reforma tributária: IBS/CBS — o que muda e o que ainda depende de definição.

Os títulos abaixo são os do contrato de navegação da retaguarda. O caminho é escrito como Domínio > Tela.

Domínio > Tela	Destino	Permissão
`Fiscal > Monitor NFC-e`	`tela/nfce`	`fiscal.nfce_emitir`
`Fiscal > Homologação NFC-e`	`tela/nfce` (mesma tela)	`fiscal.nfce_emitir`
`Fiscal > Emissão NF-e`	`tela/nfe`	`fiscal.nfe_emitir`
`Fiscal > Perfis fiscais`	`tela/perfis-fiscais`	`fiscal.perfil_fiscal`
`Fiscal > Cadastro fiscal da loja`	`tela/lojas`	`retaguarda.loja_gerenciar`
`Administração > Certificado A1`	`tela/lojas`	`retaguarda.loja_gerenciar`
`Compras e estoque > Entrada de NF-e`	`tela/entrada-nfe`	`fiscal.entrada_nfe`
`Contador > Cockpit do Contador`	`tela/contador`	`fiscal.sped_gerar`
`Contador > SPED Fiscal`	`tela/sped`	`fiscal.sped_gerar`
`Contador > SINTEGRA`	`tela/sintegra`	`fiscal.sintegra_consultar`
`Contador > Exportar XML (NFC-e)`	`tela/exportar-xml`	`fiscal.sped_gerar`
`Contador > Trabalho fiscal`	`tela/revisoes-fiscais`	`fiscal.perfil_fiscal`
`Contador > Trabalho fiscal > Sugestões da IA`	`tela/cartoes-fiscais`	`fiscal.perfil_fiscal`
`Contador > Trabalho fiscal > Sugestões da IA > Revisão assistida das sugestões da IA`	`tela/revisao-fiscal-assistida`	`fiscal.perfil_fiscal`
`Contador > Governança fiscal`	`tela/governanca-fiscal`	`fiscal.regra_fiscal_adotar`
`Contador > Balanço contábil externo`	`tela/balanco-externo`	`financeiro.contabilidade_snapshots`

Duas coisas que mudam a sua leitura de qualquer tela fiscal#

1. Ambiente. Toda emissão acontece em homologacao ou producao, e o ambiente é cadastrado por loja. O certificado A1 pode ser reaproveitado entre os dois, mas o CSC da NFC-e pertence ao ambiente da transmissão: o cofre separa os segredos por ambiente_nfce.

2. Portão de conferência. Venda cujo fechamento de caixa ainda não foi conferido não vira receita no financeiro: ela aparece como pendência e fica retida até a conferência do malote no Caixa Geral. Isso é fiscal e financeiro ao mesmo tempo — o Cockpit do Contador usa essa conciliação caixa × fiscal como primeira frente.

O que não está nesta pasta#

Compra, recebimento e estoque — o guia de compras é de outro redator: Compras e estoque. Aqui só tratamos a parte fiscal da entrada.
Abrir e fechar o caixa — Abrir e fechar caixa.
Rotina de fechamento do mês — Rotinas.
Mapa completo das telas da retaguarda — Mapa das telas.

Como usar uma página desta pasta#

Passo a passo é a tarefa; execute na ordem.
Campos e o que significam explica o campo antes de você preencher.
Se algo der errado parte do sintoma que você está vendo.
O que depende de configuração da loja aparece como padrão de fábrica + onde muda, com a tabela de Parâmetros e valores padrão. Trate como pendência de conferência, não como instrução.

Se a instrução não corresponder à sua tela, registre a versão do sistema, a loja e a tela, e trate como divergência. Não improvise contorno fiscal.