Jornadas fiscais: roteiros de aceite ainda não executados#

1. Entrada de NF-e até o crédito escriturado#

Quem opera: Retaguarda · Onde: Compras e estoque · Fiscal

Páginas: Entrada de NF-e e escrituração · Compras e estoque

Estado inicial — A mercadoria chegou e o XML do fornecedor está em mãos. A loja pode ou não usar conferência física em 2 passos.

Passos

1. Importar o XML da nota.
2. Confirmar a entrada — em 1 passo (padrão) ou lançar e depois conferir, se a loja ligou a conferência física.
3. Se houver conferência: contar às cegas e finalizar a divergência com a permissão própria, quando houver.
4. Conferir o crédito fiscal reconhecido para o regime da loja.

Critérios a observar — a jornada é considerada aceita quando todos fecharem na execução:

• [ ] o cartão Precisa de você não conta mais essa nota
• [ ] a quantidade entrou no estoque e o custo foi atualizado — confira o número no produto, não a tela da nota
• [ ] o título do fornecedor existe em contas a pagar, com valor e vencimento da nota
• [ ] o crédito aparece conforme o regime da loja — e não aparece no Simples, que não toma crédito

Onde costuma falhar — Crédito ausente tem várias causas possíveis: o regime da loja, o perfil fiscal aplicado, a própria operação da nota ou o cadastro do produto. Não conclua pelo regime sem conferir os outros — mudar configuração fiscal para "resolver" crédito é o erro caro aqui. Ver Regras do ERPia.

Execução registrada: — nenhuma. Esta jornada ainda não foi executada.

2. NFC-e travada na fila até autorizada#

Quem opera: Responsável fiscal · Onde: Fiscal · Monitor NFC-e

Páginas: Como ler a fila da NFC-e

Estado inicial — Existe nota na fila. Antes de qualquer ação, separe por situação. Nota Rejeitada ou Em revisão exige consulta e conciliação das evidências. O ramo normal abaixo só se aplica a Correção fiscal, quando o Monitor liberar as ações.

Ramos — decida antes de agir. Leia a etiqueta e siga um ramo. Os passos numerados abaixo valem só para o ramo normal.

• Correção fiscal → siga o ramo normal somente quando o Monitor liberar as ações.
• Rejeitada → regeneração e transmissão ficam bloqueadas. Consulte a situação pela chave e encaminhe as evidências para conciliação fiscal. Não tente reenviar apenas por ter corrigido o cadastro.
• Aguardando SEFAZ (cStat 656) → não há ação: aguarde a janela de 1 hora.
• Em revisão (resposta inconclusiva, falha de transmissão ou pacote fiscal incompleto) → consulte a situação pela chave na SEFAZ e decida pelo resultado: documento autorizado → não retransmita, reconcilie o estado local (o desfecho é "nada a reenviar"); consulta inconclusiva → pare e escale; documento não autorizado → siga o procedimento do motivo retornado, com o fundamento registrado.

Passos do ramo normal

1. Escolher o chip da situação e ler a Próxima ação escrita na própria linha.
2. Corrigir o cadastro que a SEFAZ apontou.
3. Regenerar XML → Preparar assinatura → Colocar na fila → Transmitir agora, conforme o estado mudar.
4. Conferir pela etiqueta Autorizada com protocolo.

Critérios a observar — a jornada é considerada aceita quando todos fecharem na execução:

• [ ] a linha saiu dos chips Pendentes, Rejeitadas e Em revisão
• [ ] a etiqueta mostra Autorizada, com protocolo e data preenchidos
• [ ] não há cStat de rejeição nem mensagem de validação na linha
• [ ] se a nota estava Em revisão, existe o registro da consulta pela chave e da decisão tomada — inclusive quando a decisão foi não reenviar, porque o documento já estava autorizado

Onde costuma falhar — Nota em Em revisão por resposta inconclusiva não se retransmite — e a consulta pela chave pode encontrar o documento já autorizado, caso em que o certo é reconciliar o estado local, não transmitir de novo. Se a consulta não for conclusiva, pare e escale. O erro que duplica documento é tratar "em revisão" como "rejeitada" e entrar na sequência de regenerar e transmitir.

Execução registrada: — nenhuma. Esta jornada ainda não foi executada.

3. Cancelar uma NFC-e já autorizada#

Quem opera: Responsável fiscal · Onde: Fiscal · Monitor NFC-e

Páginas: Como ler a fila da NFC-e

Estado inicial — A nota está autorizada e o cancelamento é devido.

Passos

1. Abrir o chip Cancelar autorizada.
2. Localizar a nota e conferir o bloco Documento conferido (venda, final da chave, protocolo).
3. Preencher a Justificativa fiscal com 15 a 255 caracteres.
4. Enviar para cancelamento.
5. Acompanhar em Andamento dos eventos.

Critérios a observar — a jornada é considerada aceita quando todos fecharem na execução:

• [ ] o evento aparece como Registrado na SEFAZ, com protocolo
• [ ] a nota passa a Cancelada
• [ ] não aparece Registrado sem vínculo — nesse caso a nota continua autorizada

Onde costuma falhar — Cancelamento não vale na hora do envio: só depois do registro na SEFAZ. Se o evento for rejeitado, a nota continua autorizada, e isso é o comportamento correto.

Execução registrada: — nenhuma. Esta jornada ainda não foi executada.

4. Emitir NF-e de venda B2B ou acobertamento#

Quem opera: Retaguarda · Onde: Fiscal · Emissão NF-e

Páginas: Como emitir NF-e

Estado inicial — Existe uma venda a empresa (B2B) a faturar, ou cupons do parceiro a acobertar.

Passos

1. Montar o pedido escolhendo a empresa destinatária e os produtos.
2. Emitir.
3. Conferir a autorização e o DANFE.

Critérios a observar — a jornada é considerada aceita quando todos fecharem na execução:

• [ ] etiqueta Autorizada com protocolo e data
• [ ] o pedido deixou de ser editável
• [ ] o cartão Faturado passou a somar o valor
• [ ] chave e protocolo do DANFE são os mesmos da nota na tela
• [ ] o protocolo da nota veio da SEFAZ — não é número gerado localmente

Onde costuma falhar — Rascunho de pedido não é nota emitida — mas atenção ao inverso: não conseguir confirmar aqui não prova que o documento não existe na SEFAZ. A ausência de confirmação local é problema local; para saber o estado externo, consulte a nota pela chave. Sem confirmação, não reemita: consulte primeiro.

Execução registrada: — nenhuma. Esta jornada ainda não foi executada.

5. Fechar o mês fiscal: SPED, SINTEGRA e XML#

Quem opera: Contador · Onde: Contador

Páginas: SPED, SINTEGRA e XML · Cockpit do Contador

Estado inicial — O mês fechou na operação e o contador precisa dos arquivos.

Passos

1. Abrir o Cockpit do Contador e ver o que falta para fechar o mês.
2. Gerar o SPED Fiscal e o SPED Contribuições do período.
3. Gerar o SINTEGRA.
4. Exportar os XML das NFC-e do período.
5. Enviar ao contador e validar.

Critérios a observar — a jornada é considerada aceita quando todos fecharem na execução:

• [ ] o período do arquivo cobre o mês inteiro, sem dia faltando nas pontas
• [ ] a versão do leiaute é a vigente para o período
• [ ] o validador do contador não acusa erro de estrutura nem registro ausente
• [ ] cada XML corresponde a uma nota Autorizada, com o mesmo protocolo
• [ ] conciliação de totais — critério PENDENTE DE DEFINIÇÃO. Este critério ainda não é executável: falta o mapeamento que o torna reproduzível — qual relatório do ERPia é a origem, quais campos são somados, qual data entra no recorte e qual registro do arquivo recebe cada grupo de documento. Enquanto o mapeamento não existir, dois executores chegam a números diferentes. Quem for executar esta jornada deve fechar esse mapeamento antes, com o contador

Onde costuma falhar — Arquivo gerado sem erro não é arquivo correto: período incompleto gera arquivo válido e declaração errada. E o critério de totais não está pronto: está declarado como pendente de definição, de propósito, em vez de apresentado como se fechasse a conferência. Somar sem o mapeamento produz conferência que não se reproduz.

Execução registrada: — nenhuma. Esta jornada ainda não foi executada.

6. Resolver a fila fiscal: da pendência do produto à tributação aplicada#

Quem opera: Responsável fiscal · Onde: Contador · Fiscal

Páginas: Trabalho e decisões fiscais · Perfis fiscais

Estado inicial — Há produtos na fila fiscal sem tributação definida, ou propostas aguardando decisão.

Passos

1. Abrir o Trabalho fiscal e triar as pendências.
2. Decidir a proposta nos cartões de decisão (ou aceitar a proposta assistida).
3. Homologar a tributação e aplicar.
4. Confirmar que o produto saiu da fila.

Critérios a observar — a jornada é considerada aceita quando todos fecharem na execução:

• [ ] a proposta saiu da fila de pendência e tem aplicação homologada
• [ ] o produto mudou de estado — abra o cadastro do produto e confirme a tributação que passou a valer, com a regra aplicada identificada
• [ ] a regra aplicada produz o efeito esperado — confira no cálculo ou na emissão seguinte do produto que o resultado é o da regra, e não o anterior
• [ ] o produto deixou de aparecer na fila fiscal com aquela pendência
• [ ] quem aplicou tem competência de homologação
• [ ] em lote, nenhum produto do lote continua pendente do mesmo motivo

Onde costuma falhar — Sair da fila não é prova de que a tributação foi aplicada — a pendência pode ter sido encerrada por outro caminho. A prova é o estado efetivo do produto mais o resultado na emissão ou no cálculo. Proposta "decidida" também não significa produto alterado.

Execução registrada: — nenhuma. Esta jornada ainda não foi executada.

7. Emitir com a Reforma Tributária (IBS/CBS) no prazo certo#

Quem opera: Responsável fiscal e contador · Onde: Fiscal · Contador

Páginas: Reforma Tributária IBS/CBS

Estado inicial — A loja emite com o regime dela. A exigência do grupo IBS/CBS depende do CRT e da data: são quatro cenários distintos, com resultados esperados diferentes — não trate como um só.

Passos

1. Confirmar o CRT da loja no cadastro fiscal.
2. Separar o cenário pela data da emissão e pelo CRT (ver os critérios por cenário abaixo).
3. Confirmar que a regra fiscal da operação está publicada e vigente.
4. Emitir a nota e conferir o grupo IBS/CBS no XML, conforme o cenário.

Critérios a observar — a jornada é considerada aceita quando os critérios comuns e os critérios do cenário executado fecharem:

• [ ] Critérios comuns (valem em qualquer cenário):
• [ ] o CRT do cadastro bate com a realidade tributária da empresa
• [ ] quando houver grupo IBS/CBS na nota, o CST dele saiu de tabela vigente do pacote publicado, não de escolha manual
• [ ] Critérios por cenário — execute um cenário por vez. Os quatro são mutuamente exclusivos numa mesma emissão; cobrir os quatro exige quatro execuções:
• [ ] A — CRT 3 (regime regular), emissão a partir de 03/08/2026: o grupo IBS/CBS está no XML, com CST e cClassTrib preenchidos
• [ ] B — CRT 3, emissão antes de 03/08/2026: emissão sem o grupo — é um teste de que a nota sai sem ele; não se exige grupo, então o CST do grupo não é avaliado
• [ ] C — CRT 1/2/4 (Simples e MEI), emissão a partir de 04/01/2027: o grupo passa a ser exigido, com CST e cClassTrib preenchidos
• [ ] D — CRT 1/2/4, emissão antes de 04/01/2027: emissão sem o grupo — teste de que a nota sai sem ele; o CST do grupo não é avaliado

Onde costuma falhar — Não existe uma regra só: o CRT e a data decidem o cenário, e uma execução cobre um cenário — "a jornada foi aceita" significa que os critérios comuns e os do cenário executado fecharam, não os quatro. Os resultados acima são expectativas atribuídas à implementação lida no código — não são conclusão normativa. As datas vieram do código e da nota técnica que ele cita, e não foram conferidas contra a norma nesta revisão. Trate a validação normativa pelo responsável fiscal como pré-requisito para usar esta jornada na operação: até lá, ela serve para testar a implementação, não para decidir emissão.

Execução registrada: — nenhuma. Esta jornada ainda não foi executada.

O que estas jornadas não cobrem#

Nenhuma foi executada. Os critérios dizem onde olhar e o que caracteriza sucesso, mas ninguém percorreu as jornadas no sistema com sessão autenticada — o fragmento de dados exige login e não foi acessado. Os resultados que este manual descreve foram lidos do código, não observados. Quem percorrer está executando o aceite, e o resultado desse aceite ainda não existe.

O que também não foi validado nesta revisão: se as datas e as condições da Reforma Tributária (jornada 7) correspondem à norma vigente. As datas vieram do código e da nota técnica que ele cita; a conferência normativa é do contador.

As jornadas de pagamento interrompido e de recuperação do PDV ficaram fora, por decisão de escopo: o PDV ainda não está finalizado. Quando estiver, elas entram aqui com o mesmo formato — e, nessas duas, a execução é obrigatória: são as que mexem com dinheiro do cliente.