Cadastros e acessos da retaguarda#

Como cadastrar um usuário da retaguarda#

Usuário da retaguarda é quem entra no navegador: gestor, financeiro, contador, comprador. Ele ocupa licença; o operador de caixa, não (veja Usuários do PDV).

1. Abra Administração > Usuários.
2. Clique em Incluir usuário.
3. Preencha Nome completo, E-mail de acesso (por onde a pessoa entra e recebe o link de senha), Código do operador (caixa) (a matrícula que identifica a venda no PDV) e Telefone (contato, não entra em login).
4. Marque as Lojas com acesso — o usuário só vê dados das lojas marcadas.
5. Marque os Perfis. É o perfil que define o que a pessoa pode fazer; havendo mais de um perfil, a permissão dela é a união de todos.
6. Deixe Usuário ativo ligado.
7. Salve o usuário.
8. No cartão Senha da retaguarda, gere o link de acesso e envie por canal seguro. Esse cartão gera um link /redefinir, para a pessoa definir ou redefinir a senha com 8 caracteres ou mais. Ele é diferente do convite de identidade, que vincula a pessoa à empresa e exige a senha atual quando a identidade já existe.
9. Se o caixa for operado por essa pessoa, informe o PIN do caixa (4 dígitos) e, se for usar crachá, o QR Code de login no PDV.

Campos e o que significam

Resultado esperado — o usuário aparece na lista, com o selo de ativo, as lojas e os perfis marcados, e o cartão de senha mostrando o link de acesso pronto para copiar.

Se algo der errado

Segurança, 2FA e biometria#

• 2FA (verificação em duas etapas) só é ativado pelo próprio dono da conta: no cartão Verificação em duas etapas (2FA) da ficha, quem é o dono abre o painel self-service (o QR code só ele escaneia). Se você estiver vendo a ficha de outra pessoa, o mesmo botão serve para resetar o 2FA dela — recuperação de lockout: a pessoa volta a entrar só com senha e pode reativar quando quiser. No próprio menu da conta (canto inferior esquerdo), o painel de 2FA também abre.
• Reconhecimento facial — o cartão aparece na ficha; matricular e revogar biometria são permissões separadas (retaguarda.biometria_matricular, retaguarda.biometria_revogar).
• Últimos acessos — cartão de atividade da conta, para conferência.

Como cadastrar um usuário do PDV#

Usuário do PDV é quem opera a frente de loja. Ele não consome licença da retaguarda.

1. Abra Administração > Usuários do PDV.
2. Clique em Incluir usuário do PDV.
3. Informe Nome, Código (matrícula), o PIN do caixa (4 dígitos) e a Loja.
4. Marque o Papel (perfil) — Gerente, Supervisor, Operador de caixa etc. É o papel que define o que a pessoa pode fazer no caixa.
5. Preencha o QR Code de login se a loja usa crachá.
6. Deixe Ativo ligado e salve.

Campos e o que significam

Resultado esperado — o operador aparece na lista na aba Ativos e consegue entrar no caixa com código + PIN.

Se algo der errado

Como criar um perfil de acesso#

Perfil é o conjunto de rotinas liberadas. Existem dois cadastros, em abas separadas na mesma tela: Retaguarda (gestão) e Frente de loja (caixa).

1. Abra Administração > Perfis e acessos.
2. Escolha a aba: Retaguarda ou Frente de loja.
3. Clique em Incluir perfil.
4. Dê um Nome e uma Descrição (a descrição ajuda quem for auditar depois).
5. Confirme o Cadastro (o escopo: retaguarda ou frente de loja).
6. Marque as Rotinas liberadas — as permissões estão agrupadas por módulo.
7. Salve.

Campos e o que significam

Resultado esperado — o perfil aparece na aba escolhida e pode ser atribuído a usuários em Usuários (Retaguarda) ou Usuários do PDV (Frente de loja).

Se algo der errado

Como cadastrar uma loja#

Cada loja é um estabelecimento (matriz ou filial) com identidade fiscal própria.

1. Abra Administração > Lojas.
2. Clique em Nova loja.
3. Informe Código, Tipo (Matriz ou Filial), Razão social e, se houver, Nome fantasia.
4. Se for filial, escolha a Matriz vinculada; se quiser herdar preços de outra loja, escolha Espelhar preços de — atenção: esse campo só vale na criação.
5. Escolha o Regime tributário: Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real.
6. Preencha a identidade fiscal: CNPJ, Inscrição estadual, UF, Município, Cód. município (IBGE) e o endereço (Logradouro, Número, Bairro, CEP).
7. Defina o Limite de caixas desta loja (0 = ilimitado) e envie o Logo da loja se quiser.
8. Marque Loja ativa (em operação) e salve.
9. Abra a aba Fiscal e salve a declaração de regime, CRT, vigência e operações da loja, com a orientação do contador.
10. Se a loja vai emitir documento fiscal, instale o certificado na aba Certificado.
11. Abra a aba NFE/NFCe da ficha e configure a emissão (veja abaixo).

Campos e o que significam

Como preencher a aba Fiscal da loja#

Para salvar esta aba, você precisa da permissão fiscal.configuracao, além do acesso ao cadastro da loja.

1. Abra a ficha da loja em Administração > Lojas.
2. Abra a aba Fiscal.
3. Informe Regime federal e CRT, conforme a declaração do contador.
4. Preencha Vale a partir de com a data de vigência. O sistema não aceita data futura.
5. Se houver regime estadual especial, informe código, ato concessório e início da vigência. Informe o fim quando houver.
6. Responda às cinco perguntas sobre emissão B2B, venda interestadual, escrituração, operações industriais e Imposto Seletivo.
7. Escolha Pratica, Não pratica ou Pendente (ainda não informado) em cada pergunta.
8. Clique em Salvar declaração fiscal.
9. Reabra a aba e confira os valores e a mensagem de situação.

Simples Nacional usa CRT 1 ou 2; MEI usa 4; Lucro Presumido e Lucro Real usam 3. Não escolha o enquadramento por suposição. Uma capacidade Pendente não equivale a Não pratica.

Veja a explicação de todos os campos e avisos da aba Fiscal. Declarar um regime especial não aplica sozinho seu efeito aos itens: isso depende de exceção fiscal homologada.

Aba NFE/NFCe#

Resultado esperado — a loja aparece na lista com o tipo e o regime corretos, e passa a ser selecionável nos filtros das outras telas.

Se algo der errado

Como instalar ou trocar o certificado A1#

1. Abra a ficha da loja em Administração > Lojas.
2. Vá para a aba Certificado.
3. Envie o arquivo Certificado A1 (.pfx / .p12).
4. Informe a Senha do certificado — ela só é necessária para enviar ou trocar o A1.
5. Salve.

Como mudar um parâmetro#

Parâmetro é uma regra que muda o comportamento do sistema. Cada um informa risco e impacto antes de você mexer.

1. Abra Administração > Parâmetros.
2. Filtre por Módulo, Risco ou Escopo, ou busque por código, impacto ou descrição.
3. Abra o parâmetro.
4. Leia o impacto e o risco.
5. Altere o valor.
6. Se o risco for alto, escreva o motivo — sem motivo a alteração não passa, e o motivo vai para o histórico.
7. Salve.

Resultado esperado — o parâmetro aparece com o novo valor e a mudança entra em Histórico de alterações com quem, quando e por quê.

Se algo der errado

Como dar um valor diferente por loja (override)#

Parâmetros com suporte por loja aceitam valor próprio. Isso inclui parâmetros da Frente de loja e caixa.tolerancia_conferencia. Confira o bloco Valores por loja da ficha antes de editar.

1. Abra o parâmetro em Administração > Parâmetros.
2. No seletor de loja da ficha, escolha a loja que terá valor próprio (deixar no valor padrão significa “todas as lojas”).
3. Informe o valor e o motivo, e salve.
4. Confira o bloco Valores por loja: ele lista cada loja com valor próprio e o valor resumido.
5. Para desfazer, use Remover valor desta loja no bloco — o valor volta a seguir o padrão.

Na lista, a linha do parâmetro mostra quantas lojas têm valor próprio; o valor base aparece como linha própria.

Resultado esperado — a loja passa a operar com o valor próprio, e as demais continuam no padrão.

Como conferir a auditoria de parâmetros#

1. Abra Administração > Parâmetros.
2. Clique no chip Histórico de alterações (o alias Auditoria operacional leva ao mesmo recorte pelo endereço tela/parametros?filtro=auditoria).
3. Busque por parâmetro, usuário ou período.
4. Leia cada linha: quem mudou, o quê e quando.

Resultado esperado — você vê a trilha das alterações. A trilha é só leitura: não se edita nem se apaga histórico.