Gestão, relatórios e IA na retaguarda#

Como usar o Painel do dia#

1. Abra Visão geral > Painel do dia. Ele cumprimenta você pelo nome e abre no que exige atenção.
2. Use os chips Precisa de você e A IA já cuidou para separar o que depende de decisão humana do que já foi resolvido.
3. Percorra os cartões e resolva o que está em Precisa de você.
4. Use os atalhos da barra de ação para ir direto às pendências do dia: Entradas pendentes, NFC-e travadas, Atenção do gestor e Perguntar à IA.
5. Abra Novidades e correções (pelo sino) para ver o que entrou em cada atualização.

Resultado esperado — você começa o dia sabendo o que fazer, sem garimpar menu.

Se algo der errado

Como trabalhar a fila do Meu trabalho#

1. Abra Visão geral > Meu trabalho.
2. Busque por prioridade, motivo ou próxima ação, ou percorra a fila na ordem.
3. Abra o item e leia o que é, por que apareceu e qual é a próxima ação.
4. Execute a ação indicada — o ERPia encontra, explica e prepara; você confirma antes da execução, e a auditoria comprova o resultado.
5. Volte à fila: o item resolvido sai dela.

Resultado esperado — a fila encolhe e o que sobra tem motivo e próximo passo claros.

Se algo der errado

Como usar a Direção da Empresa#

1. Abra Gestão e análises > Direção da Empresa.
2. Leia a proposta estruturada e as evidências que a sustentam.
3. Aprove explicitamente a direção.
4. Depois de aprovada, ela orienta o Meu trabalho.

Resultado esperado — a direção aprovada aparece refletida nas prioridades do dia.

Se algo der errado

Como ler o Faturamento#

1. Abra Gestão e análises > Faturamento (ou o atalho Faturamento em Financeiro — é a mesma tela).
2. Escolha o período (o padrão é o dia).
3. Leia a receita por loja, forma de pagamento, hora e caixa.
4. Use as quebras para responder: qual loja vendeu mais, qual forma de pagamento domina, qual o pico do dia.

Resultado esperado — você entende de onde veio a receita do período.

Se algo der errado

Como analisar as vendas#

1. Abra Gestão e análises > Analítico de vendas.
2. Escolha o período (o padrão é o dia).
3. Percorra os chips Classe A, Classe B e Classe C para ver a curva ABC do que vende.
4. Combine com a Margem por produto: faturamento e lucro não são a mesma lista.

Resultado esperado — você sabe o que puxa o faturamento e quais itens são a cauda longa.

Como criar um relatório#

1. Abra Gestão e análises > Relatórios.
2. Clique em Novo relatório.
3. Aba 1. Fonte: escolha a fonte publicada. O rótulo mostra o domínio e o grão da fonte — o grão diz o que cada linha representa.
4. Aba 2. Campos e métricas: escolha as dimensões e as métricas. Métricas não aditivas no recorte não podem ser somadas — a tela indica a aditividade de cada uma.
5. Aba 3. Filtros e período: aplique os filtros e o período.
6. Aba 4. Visualização e salvar: escolha a visualização (inclusive “Sem gráfico (só a tabela)”), veja a prévia amostral e salve.
7. Use os chips Todos, Meus e Compartilhados comigo para achar relatórios depois.
8. Para reaproveitar, use Duplicar; para levar o resultado, use Baixar CSV, Baixar XLSX ou Baixar PDF; para volumes maiores, Exportar em 2º plano e acompanhe em Exportações.

Resultado esperado — o relatório fica salvo na biblioteca, com a prévia conferida antes de compartilhar.

Se algo der errado

Como ler a Margem por produto#

1. Abra Gestão e análises > Margem por produto.
2. Escolha a Loja, a Visão e o período (o padrão é o mês atual).
3. Percorra o ranking por margem — e não por faturamento.
4. Use os chips Classe A, Classe B, Classe C e No prejuízo.

Como funciona por dentro — a classe A de margem é feita de poucos produtos que fazem a maior parte do lucro; produto sem custo cadastrado fica fora da conta.

Resultado esperado — você sabe quais itens sustentam o lucro e quais vendem no prejuízo.

Se algo der errado

Como usar a Cesta de compras#

1. Abra Gestão e análises > Cesta de compras.
2. Filtre por produto.
3. Leia os pares comprados junto (lift e confiança).
4. Use para decidir sortimento, oferta combinada e encarte.

Resultado esperado — você descobre combinações reais de compra (o que vai junto no carrinho) e usa isso em promoção e encarte.

Como ler a Concentração de vendas#

1. Abra Gestão e análises > Concentração de vendas.
2. Confira o período (o padrão é o mês atual).
3. Leia quanto cada marca, categoria e setor representa do seu faturamento.
4. Use na negociação com fornecedor: concentração alta é poder de barganha.

Como usar a Recompra B2B#

1. Abra Gestão e análises > Recompra B2B.
2. Escolha a Loja.
3. Filtre por CNPJ ou use os chips Em atraso e Em dia.
4. Ligue para quem está Em atraso: são os clientes que passaram da própria cadência de compra.

Como funciona por dentro — a tela olha os clientes que compram com CNPJ na nota e calcula a cadência de recompra de cada um; quem passou da cadência aparece em atraso.

Como tratar um alerta de margem#

1. Abra Gestão e análises > Alertas de margem (ou o atalho Atenção do gestor no painel).
2. Use os chips Em aberto, Severidade alta e Resolvidos.
3. Abra o alerta e leia o preço sugerido.
4. Aplique o preço sugerido ou trate o caso (custo, promoção, descontinuação).

Resultado esperado — o alerta sai de Em aberto e a margem do item volta ao alvo.

Se algo der errado

Como ler Riscos e perdas#

1. Abra Gestão e análises > Riscos & perdas.
2. Percorra os chips Caixa, Validade, Margem e FEFO.
3. Trate na ordem: dinheiro saindo (caixa), perda iminente (validade), margem fora do alvo e lote que precisa girar primeiro (FEFO).

Resultado esperado — você protege dinheiro antes de o problema crescer.

Como enviar uma ideia ou problema#

1. Abra Gestão e análises > Ideias e melhorias.
2. Clique em Enviar ideia ou problema.
3. Escolha O que você quer enviar (ideia de melhoria ou problema).
4. Dê um Título curto (opcional) e escreva Conte o que precisa ou o que aconteceu.
5. Escolha Quem pode ver: comunidade de clientes (sem identificar a sua empresa) ou somente a sua empresa e o time 3A.
6. Se anexar Captura ou evidência, marque a autorização de análise e confirme que o arquivo não contém senha, token, PIN ou dado pessoal desnecessário.
7. Envie e acompanhe pelos chips Em alta, Recentes, Minhas, Roadmap, Problemas e Atualizações.
8. No cabeçalho, a ação de E-mail liga ou desliga os avisos por e-mail.

Resultado esperado — a solicitação entra na fila da 3A e a resposta oficial aparece no próprio item.

Se algo der errado

Como usar a Governança da IA#

1. Abra Administração > Governança da IA.
2. Percorra os chips: Todos, Agentes, Agenda, Camadas da IA, Diagnósticos, Governança da IA, Observabilidade, Treinamento, Correções, Maturidade, Telas, Qualidade, Dicionário e Conhecimento.
3. No cabeçalho, use a ação de trabalho automático para ligar/desligar a execução automática e a de verificar agora para rodar as vencidas sob demanda.
4. Para pedir pacotes de processamento, abra a ação de linha, informe a Quantidade de pacotes e envie a solicitação.

Resultado esperado — você sabe o que a IA está fazendo, o que está agendado e o que precisa de intervenção humana — tudo auditável.

Se algo der errado

Como usar as Ações da IA#

1. Abra Administração > Ações da IA.
2. Percorra a lista de ações que a IA sabe executar.
3. Clique numa ação para ver o que muda antes de aplicar (prévia).
4. Confirme a execução — cada ação passa pelo mesmo portão: prévia → confirmação → aplicação.
5. Abra o histórico para ver o que a IA já aplicou.

Resultado esperado — nada é aplicado sem prévia e confirmação, e o histórico mostra o que foi feito.

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