Produtos, preços e campanhas#

Como cadastrar um produto#

1. Abra Operação e PDV > Produtos.
2. Clique em Novo produto.
3. Na aba Dados, preencha Código interno, Nome de venda, Unidade e, se o produto já tem código de fábrica, bipe o EAN principal — ao bipar, o sistema primeiro procura se o produto já existe; se não existir, ele sugere Setor/Categoria a partir de produtos irmãos do mesmo fabricante.
4. Ainda em Dados, ajuste Tipo de venda (Unidade, Peso (balança), Fracionado), Finalidade, Situação comercial e a classificação (Setor → Categoria → Subcategoria → Família, Marca, Categoria fiscal, Tags).
5. Abra a aba Fiscal e classifique o produto: NCM (obrigatório), CEST (quando houver), Origem da mercadoria e o Perfil fiscal homologado — a lista traz só perfis homologados sem restrição de loja.
6. Ainda em Fiscal, confira a linha Regra fiscal resolvida (Entrada / Saída) (só leitura) e, se a sua empresa ainda usa a emissão atual, os campos de CFOP/CST do bloco “emissão atual”.
7. Abra Preço & estoque e ajuste preço e estoque por loja. Confira o Custo médio, que é somente leitura. Para corrigir a origem do custo, confira as entradas de mercadoria.
8. Se o produto tem embalagem (fardo, caixa), use a aba Embalagens.
9. Se o produto é pesado ou vendido por etiqueta, abra a aba Balança e defina Como este produto usa balança, o Código PLU, o Prefixo EAN de balança, o Modelo da etiqueta, Tara padrão, Validade da etiqueta (dias), Casas decimais (qtd) e Qtd mínima de venda.
10. Se o produto exige rastreio, abra Lote e validade e marque Controlar lote, Controlar validade e Alerta antes do vencimento (dias).
11. Confira a Foto do produto e salve.
12. Depois de salvar, envie o que mudou para o caixa em Carga PDV.

Campos e o que significam — aba Dados

Campos e o que significam — aba Fiscal

Perfis homologados por aceite herdado aparecem na lista com (aceite herdado), quando atendem ao requisito de abrangência da empresa. Essa indicação informa a origem da homologação; não exige nova homologação só pela migração.

Se Disponibilidade dos perfis informar agrupador da importação com aprovação herdada, acione a equipe de migração. Ela deve disponibilizar os perfis correspondentes. Não homologue o agrupador nem amplie sua abrangência para fazê-lo aparecer na lista.

Confira Aceite herdado da migração antes de alterar dados fiscais ou o código interno. Essas alterações retiram a vigência do vínculo herdado. O campo informa quando é necessário vincular a tributação pelo fluxo normal.

Campos e o que significam — aba Balança

A fila de decisão (chips) — os chips de Produtos são a triagem do catálogo: Prontos, Cadastro, Fiscal, Operação, Liberar venda, Vínculo, Unidade e Fora do PDV. Cada chip diz o que falta naquele produto; clique no chip para ver só os daquele balde.

O cartão Tratamento fiscal pendente conta produtos cujo tratamento ainda não foi concluído. A contagem pode incluir vínculo da migração ainda não aplicado, limitação do sistema ou inconsistência cadastral. Ela não comprova erro fiscal em todos os produtos. Confira o motivo antes de solicitar uma revisão. Se falta concluir o vínculo de um aceite herdado, a equipe de migração deve resolver a transferência.

Resultado esperado — o produto aparece na lista sem pendência no chip Prontos e passa a ser vendável no caixa depois de enviado pela Carga PDV.

Se algo der errado

Como reprecificar em lote#

1. Abra Operação e PDV > Precificação.
2. No cabeçalho, escolha a Loja, o Método de precificação, o Alvo de margem, o Regime tributário e o Recebimento (forma de recebimento: dinheiro/Pix, débito, crédito à vista, crédito parcelado).
3. Filtre a lista por Com custo, Abaixo do alvo, Atacado ou Sem custo.
4. Confira, linha a linha, a composição do preço: custo, impostos, taxa de cartão e a margem líquida que sobra.
5. Marque os produtos que quer reprecificar.
6. Use a ação em lote Aplicar preço sugerido.
7. Depois de aplicar, envie a mudança ao caixa em Carga PDV e troque as etiquetas da gôndola.

Campos e o que significam

Resultado esperado — os itens escolhidos ficam com o preço sugerido, e os KPIs de Abaixo do alvo e Atacado no vermelho caem.

Se algo der errado

Como usar a Calculadora de preço#

1. Abra Operação e PDV > Calculadora de preço.
2. Informe custo, imposto/regime, taxa de recebimento e a margem (ou o preço) que você quer.
3. Leia o preço resultante e a margem efetiva.
4. Leve o número para a ficha do produto ou para a Precificação.

Os rótulos desta tela foram lidos da tela em execução, e o cálculo segue a composição descrita acima (custo, imposto, taxa de recebimento e margem alvo). Se um rótulo divergir na sua versão, o que importa é a composição, que é a mesma.

Como cadastrar uma promoção#

1. Abra Operação e PDV > Promoções.
2. Clique em Nova promoção.
3. Dê o Nome da promoção e escolha o Tipo.
4. Em Aplicar em, escolha o escopo (seção/categoria ou produto) e informe Categoria ou código do produto.
5. Em Desconto em, escolha se o desconto é percentual ou em valor, e informe Percentual (%) ou Valor do desconto — os campos que aparecem mudam conforme o Tipo (leve/pague, combo, brinde, preço programado).
6. Defina a vigência: Início da vigência, Fim da vigência, e, se for oferta de horário, Hora início e Hora fim (happy hour); Dias da semana aceita 1=seg … 7=dom e vazio = todos.
7. Marque Só para cliente identificado (clube — CPF na venda) se a oferta é exclusiva do clube.
8. Defina a Prioridade (desempate) quando duas promoções puderem valer para o mesmo item.
9. Marque Ativa e salve.
10. Envie a promoção ao caixa pela Carga PDV.

Campos e o que significam

Resultado esperado — a promoção aparece no chip Ativas e passa a valer no caixa depois da carga; o chip Efetividade mostra o que a promoção vendeu.

Se algo der errado

Como montar, aprovar e publicar um encarte#

Encarte é a campanha com arte e ofertas que vão para o caixa. Ele tem etapas com permissões diferentes — quem monta não é necessariamente quem aprova nem quem publica.

Antes de começar — retaguarda.encarte_consultar para abrir; retaguarda.encarte_gerenciar para montar e enviar para revisão; retaguarda.encarte_aprovar para aprovar; retaguarda.encarte_publicar para publicar e para cancelar.

1. Abra Operação e PDV > Encartes e clique em Novo encarte.
2. Aba Campanha: informe Nome do encarte, Tema, Objetivo, Loja, Início e Fim (data e hora), o Visual, a Chamada principal e as Condições e observações.
3. Aba Produtos: monte o Mix de ofertas com Adicionar produto. Para cada item escolha o Papel no encarte, a Oferta (preço de oferta, desconto, leve/pague, combo, compre e ganhe, preço programado) e preencha os campos que a oferta pede. Se o item tiver risco (abaixo do custo, ruptura ou conflito), escreva a Justificativa de risco.
4. Aba Simulação: leia Situação, Resultado previsto e Pontos de atenção. A simulação confere preço, custo, estoque e cobertura antes da aprovação.
5. Aba Arte: confira os Arquivos da versão.
6. Envie o encarte para revisão (com retaguarda.encarte_gerenciar).
7. Com retaguarda.encarte_aprovar, aprove a versão revisada.
8. Aba Publicação: confira Versões e publicação e publique (com retaguarda.encarte_publicar).
9. Acompanhe a entrega: a aba de publicação mostra, por caixa, concluído, aguardando, com falha e inativo.
10. Para desfazer, use Cancelar encarte na linha (exige retaguarda.encarte_publicar), informe o Motivo e confirme em Confirmar cancelamento — o cancelamento desativa as ofertas vinculadas e envia o delta aos caixas.

Campos e o que significam

Resultado esperado — o encarte sai de Rascunhos para Em revisao, depois Aprovados e Publicados, e a aba de publicação mostra os caixas recebendo a oferta.

Se algo der errado

Como gerar etiquetas#

1. Abra Operação e PDV > Etiquetas com IA.
2. Escolha o modelo de etiqueta (ou monte/ajuste o desenho no Editor).
3. Selecione os produtos que vão para o lote.
4. Confira o preço: ele é verificado novamente no ERP antes da geração.
5. Escolha o destino: Gerar arquivo (o arquivo sai no protocolo do modelo) ou Enviar para impressão para uma impressora cadastrada.
6. Gere o lote e acompanhe em Historico e na Fila de impressao direta.
7. Na loja, troque as etiquetas da gôndola antes de enviar a nova carga de preço.

Campos e o que significam

Resultado esperado — o lote aparece no histórico com total de etiquetas e produtos; no envio direto, o trabalho aparece na fila com o status.

Se algo der errado

Como cadastrar um cliente do clube (Fidelidade)#

1. Abra Operação e PDV > Fidelidade.
2. Clique em Novo cliente.
3. Informe Nome do cliente, CPF e Telefone (WhatsApp).
4. Marque Cliente AUTORIZOU participar (LGPD) — sem essa autorização o cliente não acumula.
5. Defina o Status e deixe Ativo ligado.
6. Salve e confira o chip Extrato para ver o que o cliente já acumulou.

Campos e o que significam

Resultado esperado — toda venda com o CPF do cliente acumula cashback sozinha, e o extrato mostra o saldo.

Se algo der errado

Como cadastrar um parceiro#

1. Abra Operação e PDV > Parceiros.
2. Clique em Incluir parceiro.
3. Escolha o Tipo e informe Nome / Razão social e, se houver, Nome fantasia e CPF / CNPJ.
4. Marque os Papéis — cliente, fornecedor, funcionário, transportadora, contador. É preciso marcar ao menos um.
5. Complete contato (E-mail, Telefone), endereço (CEP, Logradouro, Número, Bairro, Município, UF) e Observação.
6. Deixe Parceiro ativo marcado e salve.

Campos e o que significam

Resultado esperado — o parceiro aparece no chip do papel dele e passa a ser selecionável nas telas de compra, venda B2B e contas.

Se algo der errado

Como enviar a Carga PDV#

1. Abra Operação e PDV > Carga PDV.
2. No chip Pendentes, veja os preços que mudaram e ainda não chegaram aos caixas.
3. No chip Programados, veja as promoções com vigência (ativas e agendadas).
4. Se a sua operação usa etiqueta de gôndola, gere e troque as etiquetas antes — use o atalho Criar etiquetas ou a tela Etiquetas com IA.
5. Escolha a Loja que vai receber a carga.
6. Clique em Enviar carga aos caixas.
7. Confirme o envio e acompanhe o resultado: os KPIs mostram Preços pendentes, Programados, Produtos e o estado da Carga PDV (“pronta para revisar” ou “tudo enviado”).

Resultado esperado — os preços pendentes zeram e o PDV passa a vender com o preço novo.

Se algo der errado

Como preparar a carga para balanças#

1. Abra Operação e PDV > Carga para balanças.
2. Confira a lista de produtos de balança e as pendências (por exemplo, PLU ausente).
3. Corrija o cadastro do produto na aba Balança (Operação e PDV > Produtos).
4. Use Configurar balança para escolher modelo e destino.
5. Confira a Prévia da carga antes de gerar/entregar.
6. Entregue o arquivo ao software do fabricante.
7. Veja o Histórico: o arquivo entregue fica registrado com quem solicitou e quando.

Resultado esperado — a carga é entregue e o produto passa a ser pesado/etiquetado corretamente na loja.

Se algo der errado

Como mapear uma classe visual (Reconhecimento FLV)#

1. Abra Operação e PDV > Reconhecimento (FLV).
2. Clique em Mapear classe.
3. Informe o Código / EAN do produto.
4. Informe o Rótulo reconhecido pela câmera (ex.: banana_nanica).
5. Ajuste a Confiança mínima (0 a 1).
6. Marque Mapeamento ativo e salve.
7. O de-para desce para o PDV, que aplica sobre a inferência local da câmera.

Campos e o que significam

Resultado esperado — o item passa a ser reconhecido no caixa pela câmera e cai no produto certo.

Se algo der errado